Collaboration documentaire
Collaboration documentaire sécurisée pour les services financiers
Partagez, révisez et signez des documents en toute sécurité, le tout en temps réel.
Collaboration documentaire en temps réel
Permettez aux conseillers et aux clients de travailler ensemble sur des documents, sans avoir besoin de les télécharger ou d'échanger des e-mails.
Co-parcourir et annoter
Surlignez, commentez et annotez les documents au moment opportun pour plus de clarté. Des outils de collaboration sécurisés auxquels vous pouvez faire confiance.
Prise en charge de plusieurs formats
Collaborez sur des PDF, Word, Excel et d'autres types de fichiers couramment utilisés.
Engagement côte à côte
Discutez de contrats, d'accords ou de rapports en temps réel, en reproduisant une expérience en personne, sans sacrifier les contrôles de sécurité.
Échange de fichiers sécurisé et fluide
Simplifiez la façon dont les documents sont partagés et gérés tout en préservant la sécurité et la conformité.
Partage sécurisé de documents
Téléchargez, envoyez et recevez des documents dans un environnement entièrement protégé. Parfait pour les communications sensibles qui nécessitent de nombreux partages de fichiers.
Accès centralisé
Conservez tous les fichiers partagés dans le fil de conversation pour pouvoir les consulter facilement. Cela facilite la gestion des tâches, la sécurité des documents, etc.
Gérez la source de vérité
Sélectionnez et partagez des documents tout en conservant une version unique faisant autorité dans un référentiel centralisé tel que votre ECM, votre CRM ou tout autre système de gestion de documents intégré.
Signatures numériques intégrées
Concluez des transactions plus rapidement grâce aux fonctionnalités de signature électronique intégrées.
Signature côte à côte
Les conseillers et les clients peuvent compléter les signatures ensemble, garantissant ainsi un processus fluide qui repose sur des fonctionnalités de sécurité robustes.
Authentifié et conforme
Les clients signent des documents après s'être connectés à leur portail en ligne, ce qui garantit la saisie de l'authentification pour une meilleure conformité. Il s'agit d'un logiciel de collaboration sécurisé auquel vous pouvez faire confiance.
Intégration fluide
Utilisez l'outil de signature intégré d'Unblu ou intégrez-le à votre fournisseur de signature électronique préféré pour des signatures sécurisées, même sur des documents sensibles.
La sécurité et la conformité au cœur de nos préoccupations
Protégez les données sensibles des clients tout en garantissant le respect des réglementations lors de la collaboration numérique.
chiffrement de bout en bout
Protégez vos documents et vos communications à chaque étape. Une plateforme unique pour garantir un haut niveau de sécurité.
Contrôle des accès et des autorisations
Définissez les rôles des utilisateurs pour restreindre l'accès aux fichiers et les droits de modification. Profitez d'un équilibre parfait entre outils de collaboration en équipe et contrôles d'accès robustes.
Suivi prêt pour les audits
Assurez la conformité grâce à la visibilité des interactions entre les documents. Les fichiers individuels et les journaux d'activité peuvent être facilement localisés.
