Document Collaboration
Sichere Kollaboration in Dokumenten für Finanzdienstleister
Teilen, überprüfen und unterzeichnen Sie Dokumente sicher – in Echtzeit.
Echtzeit-Dokumentenzusammenarbeit
Ermöglichen Sie Beratern und Kunden, gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten – ohne Downloads oder E-Mail-Verkehr.
Co-Browsing und Annotationen
Markieren, kommentieren und bearbeiten Sie Dokumente live, um Missverständnisse zu vermeiden. Sichere Kollaborations-Tools, auf die Sie sich verlassen können.
Unterstützung mehrerer Dateiformate
Arbeiten Sie mit PDFs, Word-, Excel-Dateien und anderen gängigen Formaten – mit voller Kontrolle über den gesamten Prozess.
Interaktive Zusammenarbeit
Besprechen Sie Verträge, Vereinbarungen oder Berichte in Echtzeit und schaffen Sie eine persönliche Beratungserfahrung, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen.
Sicherer und nahtloser Dateiaustausch
Optimieren Sie das Teilen und Verwalten von Dokumenten, ohne die Sicherheit und Compliance zu gefährden.
Sichere Dokumentenfreigabe
Upload, send, and receive documents in a fully protected environment. Perfect for sensitive communications that require a lot of file sharing.
Zentralisierter Zugriff
Alle geteilten Dateien bleiben direkt im Gesprächsverlauf verfügbar – für einfaches Nachschlagen, bessere Aufgabenverwaltung und erhöhte Datensicherheit.
Verwalten der „Single Source of Truth“
Wählen und teilen Sie Dokumente, während Sie eine einzige, maßgebliche Version in einem zentralen Repository wie ECM, CRM oder einem anderen integrierten Dokumentenmanagementsystem behalten.
Integrierte digitale Signaturen
Beschleunigen Sie Geschäftsabschlüsse mit integrierten E-Signatur-Funktionen.
Signieren in Echtzeit
Berater und Kunden können Dokumente gemeinsam unterzeichnen – für einen reibungslosen und sicheren Prozess.
Authentifiziert & konform
Kunden unterzeichnen Dokumente nach dem Einloggen in ihr Online-Portal – mit vollständiger Authentifizierungsaufzeichnung für erhöhte Compliance. Vertrauen Sie auf sichere Kollaborationssoftware.
Nahtlose Integration
Nutzen Sie das integrierte Signatur-Tool von Unblu oder binden Sie Ihren bevorzugten E-Signatur-Anbieter ein – selbst für hochsensible Dokumente.
Sicherheit und Compliance als Kernstück
Schützen Sie sensible Kundendaten und stellen Sie regulatorische Konformität sicher – während der gesamten digitalen Zusammenarbeit.
End-to-End-Verschlüsselung
Sichern Sie Dokumente und Kommunikation in jeder Phase des Gespächs – eine einzige Plattform für höchste Sicherheitsstandards.
Zugriffs- und Berechtigungskontrolle
Definieren Sie Benutzerrollen zur Einschränkung des Datei- und Bearbeitungszugriffs – eine perfekte Balance zwischen Teamkollaboration und strikter Zugriffskontrolle.
Revisionssichere Nachverfolgung
Bleiben Sie konform mit vollständiger Transparenz über Dokumenteninteraktionen. Einzelne Dateien und Aktivitätsprotokolle lassen sich jederzeit nachverfolgen.
